Kunden und Lieferanten¶

Stammdaten werden in Angeboten, Aufträgen, Bestellungen und Dokumenten wiederverwendet. Sorgfältig gepflegte Anschriften und Kontaktdaten vermeiden spätere Korrekturen.

Kunden anlegen und bearbeiten¶

1. Öffnen Sie Kunden.
2. Wählen Sie Neu anlegen.
3. Erfassen Sie Firma beziehungsweise Namen, Anschrift und die verfügbaren Kontaktdaten.
4. Speichern Sie den Kunden.

Zum Ändern suchen und markieren Sie den Kunden und öffnen Bearbeiten. Prüfen Sie vor einem neuen Angebot insbesondere Firmenname, Straße, Postleitzahl, Ort, Ansprechpartner, Telefon und E-Mail. Diese Daten werden in den Vorgang und gegebenenfalls in das Dokument übernommen.

Lieferanten anlegen und bearbeiten¶

1. Öffnen Sie Lieferanten und wählen Sie Neu anlegen.
2. Erfassen Sie Firmen- und Kontaktdaten.
3. Hinterlegen Sie, soweit vorhanden, Kundennummer, Zahlungs- oder Versandangaben und das gewünschte Bestellformat.
4. Speichern Sie.

Ordnen Sie Lieferanten anschließend den passenden Artikeln zu. Lieferantenartikelnummer, Einkaufspreis und Bestellmenge verbessern die Bestellvorschläge und die Bestellung.

Datenpflege¶

• Nutzen Sie einheitliche Firmennamen und Schreibweisen.
• Tragen Sie E-Mail-Adressen ein, bevor Dokumente versendet werden sollen.
• Ändern Sie Stammdaten bei Umzug oder neuem Ansprechpartner zeitnah.
• Kontrollieren Sie nach einer Preisänderung die beim Artikel hinterlegten Einkaufs- und Verkaufspreise.