Angebote¶
In der Angebotsverwaltung erstellen und verwalten Sie Angebote für bestehende Kunden. Angebote können Lagerartikel, Lohnleistungen, Maschinenleistungen und frei definierte Positionen enthalten.
Angebotsübersicht¶
Die Tabelle zeigt:
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Angebotsnummer | automatisch zugeordnete Angebotsnummer |
| Kunde | ausgewählter Kunde |
| Projekt | Projektbezeichnung |
| Status | aktueller Bearbeitungsstand |
Angebot suchen¶
Geben Sie einen Begriff in das Feld Suche ein. IQORA filtert nach Angebotsnummer, Kunde, Projekt und Status. Mit Aktualisieren laden Sie die Liste neu.
Doppelklicken Sie auf einen Eintrag, um das Angebot zu öffnen.
Status und Farben¶
| Status | Darstellung | Bedeutung |
|---|---|---|
| Entwurf | Grau | Angebot wird vorbereitet |
| Offen | Blau | Angebot ist in Bearbeitung |
| Versendet | Gelb | Angebot wurde an den Kunden übermittelt |
| Beauftragt | Grün | Kunde hat das Angebot beauftragt |
| Abgelehnt | Rot | Angebot wurde abgelehnt |
Berechtigungen¶
Nur Administratoren können neue Angebote anlegen, Positionen ändern und den Status bearbeiten. Andere Benutzer können Angebote öffnen und ein Word-Dokument erzeugen, die Angebotsdaten jedoch nicht verändern.
Auch für Administratoren wird ein Angebot gesperrt, sobald sein Status Beauftragt, Abgelehnt oder Abgeschlossen lautet.