Typischer Arbeitsablauf¶

Diese Seite zeigt einen kompletten Beispielvorgang vom Kunden bis zur Rechnung.

Beispiel: Wartung einer Produktionsmaschine¶

1. Stammdaten vorbereiten¶

Legen Sie den Kunden Musterfertigung GmbH an. Pflegen Sie Anschrift, Ansprechpartner, Telefon und E-Mail. Legen Sie Artikel mit EK und VK, den Monteur mit Stundensatz und die eingesetzte Maschine an.

2. Angebot erstellen¶

Erstellen Sie ein Angebot für Wartung Presse 2. Wählen Sie Festpreis, wenn der Betrag unabhängig vom tatsächlichen Aufwand gilt. Wählen Sie Kostenvoranschlag, wenn nach tatsächlichem Material und Aufwand abgerechnet wird.

Position	Menge	Einheit
Dichtungssatz	1	Stk
Monteur	4	Std
Servicefahrzeug	1	Tag

Erzeugen Sie das Angebotsdokument und markieren Sie es als versendet.

3. Auftrag erzeugen¶

Nach der Zusage wandeln Sie das Angebot in einen Auftrag um. IQORA übernimmt Kunde, Projekt, Abrechnungsart und Sollpositionen.

4. Ausführung erfassen¶

Buchen Sie den tatsächlich verbrauchten Dichtungssatz aus dem richtigen Lagerplatz auf den Auftrag. Erfassen Sie Arbeitsstunden und Maschineneinsatz. Mobil geht dies über die PWA.

5. Nachkalkulation prüfen¶

Kontrollieren Sie Materialkosten zum EK, Lohnkosten, Maschinenkosten, Erlös, Gewinn und Marge. Beim Festpreis bleibt der Erlös die Angebotssumme. Beim Kostenvoranschlag ergibt er sich aus dem tatsächlich abrechenbaren Aufwand.

6. Rechnung erstellen¶

Prüfen Sie zuerst die Rechnungsvorschau. Schließen Sie danach den Auftrag ab und erzeugen Sie die Rechnung. Eine erzeugte Rechnung wird aus Gründen der Nachvollziehbarkeit nicht einfach überschrieben.

7. Vorgang sichern¶

Prüfen Sie Dokumentenordner, Rechnungsnummer und Zahlungsziel. Erstellen Sie anschließend bei Bedarf einen Export oder ein Backup.