Kunden

Kunden online importieren

Vorhandene Kundenlisten können als CSV oder Excel-Datei übernommen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Datenimport.

In der Kundenverwaltung pflegen Sie die Kontaktdaten Ihrer Kunden. Diese Daten stehen anschließend beispielsweise beim Erstellen von Angeboten zur Verfügung.

Kundenübersicht

Die Tabelle zeigt alle gespeicherten Kunden mit folgenden Angaben:

Spalte Bedeutung
Kundennummer automatisch zugeordnete Kundennummer
Firma Firmenname des Kunden
Ansprechpartner zuständige Kontaktperson
Straße Straße und Hausnummer
PLZ Postleitzahl
Ort Geschäftssitz des Kunden
Telefon Telefonnummer
E-Mail E-Mail-Adresse

Kunden suchen

Geben Sie einen Suchbegriff in das Feld Suche ein. Die Tabelle wird während der Eingabe automatisch gefiltert.

Die Suche berücksichtigt sämtliche angezeigten Kundendaten. Sie können beispielsweise nach Kundennummer, Firma, Ansprechpartner, Ort, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse suchen.

Kunden anlegen

  1. Klicken Sie auf Kunde anlegen.
  2. Erfassen Sie die gewünschten Kundendaten.
  3. Klicken Sie auf Speichern.

Folgende Felder stehen zur Verfügung:

  • Firma
  • Ansprechpartner
  • Straße
  • PLZ
  • Ort
  • Telefon
  • E-Mail

Nach dem Speichern wird die Kundenübersicht aktualisiert. Die Kundennummer wird durch IQORA verwaltet und muss nicht manuell eingegeben werden.

Vollständige Daten erfassen

Pflegen Sie insbesondere Firma, Anschrift und Ansprechpartner vollständig. IQORA übernimmt diese Angaben später automatisch in Angebote und zugehörige Dokumente.

Kunden bearbeiten

Sie können einen Kunden auf zwei Arten öffnen:

  • Kunden in der Tabelle auswählen und auf Kunde bearbeiten klicken

  • Kunden mit einem Doppelklick öffnen

  • Ändern Sie die gewünschten Angaben.

  • Klicken Sie auf Speichern.

Die Kundennummer kann in diesem Fenster nicht geändert werden.

Kunden löschen

  1. Wählen Sie den Kunden in der Tabelle aus.
  2. Klicken Sie auf Kunde löschen.
  3. Prüfen Sie die Sicherheitsabfrage.
  4. Klicken Sie auf Löschen, um den Vorgang zu bestätigen.

Mit Abbrechen schließen Sie die Abfrage, ohne den Kunden zu löschen.

Vor dem Löschen prüfen

Prüfen Sie vor dem Löschen, ob der Kunde noch für Angebote, Aufträge oder andere Geschäftsvorgänge benötigt wird.

Schaltfläche reagiert nicht

Für Kunde bearbeiten und Kunde löschen muss zunächst ein Kunde in der Tabelle ausgewählt werden. Ohne Auswahl wird keine Aktion ausgeführt.

Kundendaten in Angeboten

Beim Anlegen eines Angebots wählen Sie einen vorhandenen Kunden aus. IQORA übernimmt dann:

  • Firmenname und Kundennummer
  • Ansprechpartner
  • Straße, PLZ und Ort
  • Telefon und E-Mail

Weitere Informationen zum Erstellen eines Angebots

Empfehlungen zur Datenpflege

  • Verwenden Sie eine einheitliche Schreibweise für Firmennamen.
  • Kontrollieren Sie E-Mail-Adresse und Telefonnummer regelmäßig.
  • Aktualisieren Sie Ansprechpartner bei personellen Änderungen.
  • Vermeiden Sie doppelte Kundeneinträge.
  • Suchen Sie vor dem Anlegen nach Firma oder Adresse, um Duplikate zu erkennen.

Siehe auch