Firmeneinstellungen¶
Unter Verwaltung → Firmendaten pflegen Administratoren die Unternehmensdaten und Dokumentvorlagen von IQORA.
Firmendaten¶
Folgende Angaben können gespeichert werden:
| Feld | Verwendung |
|---|---|
| Firmenname | Absender und Unternehmensbezeichnung in Dokumenten |
| Straße | Firmenanschrift |
| PLZ | Postleitzahl |
| Ort | Firmensitz |
| Telefon | Telefonnummer |
| geschäftliche E-Mail-Adresse | |
| Webseite | Internetadresse |
Diese Angaben werden beispielsweise in Auftrags-, Angebots-, Rechnungs- und Inventurdokumenten verwendet.
Word-Vorlagen¶
Sie können drei DOCX-Vorlagen hinterlegen:
- Angebots-Template
- Rechnungs-Template
- Auftrags-Template
Passende, direkt nutzbare Ausgangsvorlagen finden Sie im Bereich Downloads.
Vorlage auswählen¶
- Klicken Sie neben der gewünschten Vorlage auf Auswählen.
- Wählen Sie eine Datei mit der Endung
.docx. - Wiederholen Sie den Vorgang für weitere Vorlagen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Im Feld erscheint der Dateiname der ausgewählten Vorlage.
Empfohlene Zuordnung:
| Einstellung | Download-Datei |
|---|---|
| Angebots-Template | Angebot_Temp_neu_V2.docx |
| Rechnungs-Template | Rechnung_Temp.docx |
| Auftrags-Template | AUFTRAG.docx |
Vorlagendateien nicht verschieben
IQORA speichert den vollständigen Dateipfad. Wird die DOCX-Datei später verschoben, umbenannt oder gelöscht, kann das zugehörige Dokument nicht mehr erzeugt werden.
Einstellungen speichern¶
Klicken Sie auf Speichern. IQORA bestätigt den Vorgang mit Firmendaten gespeichert.
Dokument kann nicht erstellt werden¶
Prüfen Sie:
- Ist die passende Vorlage hinterlegt?
- Existiert die DOCX-Datei noch am gespeicherten Ort?
- Besitzt der angemeldete Windows-Benutzer Leserechte für die Datei?
- Sind die benötigten Firmendaten ausgefüllt?