Angebot erstellen

Neues Angebot anlegen

  1. Öffnen Sie Angebote.
  2. Klicken Sie auf Neues Angebot.
  3. Wählen Sie einen Kunden aus.
  4. Prüfen Sie die eingeblendeten Kundendaten.
  5. Geben Sie das Projekt ein.
  6. Klicken Sie auf Angebot anlegen.

Nach der Kundenauswahl zeigt IQORA Ansprechpartner, Straße, Postleitzahl, Ort, Telefon und E-Mail an. Die Angaben werden aus der Kundenverwaltung übernommen.

Kunde erforderlich

Ein Angebot kann nur für einen bereits angelegten Kunden erstellt werden. Fehlt der gewünschte Kunde, legen Sie ihn zuerst in der Kundenverwaltung an.

Angebot öffnen

Doppelklicken Sie in der Übersicht auf das Angebot. Die Positionstabelle enthält:

Spalte Bedeutung
Typ Art der Angebotsposition
Artikel Bezeichnung der Leistung oder Ware
Menge angebotene Menge oder Zeit
Einheit zugehörige Einheit
Preis Einzelpreis beziehungsweise Satz
Summe Gesamtpreis der Position

Unter der Tabelle zeigt IQORA die gesamte Angebotssumme an.

Lagerartikel hinzufügen

  1. Klicken Sie auf Lagerartikel.
  2. Suchen Sie nach FINAS-Nummer oder Artikelbezeichnung.
  3. Wählen Sie den Artikel aus.
  4. Klicken Sie auf Übernehmen.
  5. Geben Sie die gewünschte Menge ein.
  6. Übernehmen Sie die Position.

Artikelname, Einheit und hinterlegter Preis werden aus den Artikelstammdaten übernommen.

Lohnposition hinzufügen

  1. Klicken Sie auf Lohn.
  2. Wählen Sie einen Mitarbeiter aus.
  3. Geben Sie die Anzahl der Stunden ein.
  4. Klicken Sie auf Übernehmen.

IQORA verwendet den beim Mitarbeiter hinterlegten Stundensatz.

Maschinenposition hinzufügen

  1. Klicken Sie auf Maschine.
  2. Wählen Sie die gewünschte Maschine aus.
  3. Geben Sie die Menge beziehungsweise Nutzungsdauer ein.
  4. Klicken Sie auf Übernehmen.

In der Maschinenauswahl werden Maschinennummer, Bezeichnung, Stundensatz und Tagessatz angezeigt.

Freitextposition hinzufügen

Klicken Sie auf Freitext und erfassen Sie:

  • Bezeichnung
  • Menge
  • Einheit
  • Einzelpreis

Klicken Sie anschließend auf Speichern.

Position bearbeiten oder löschen

Doppelklicken Sie auf eine Position, um Bezeichnung, Menge, Einheit oder Einzelpreis zu bearbeiten. Speichern Sie danach die Änderung.

Zum Entfernen wählen Sie die Position aus und klicken auf Position löschen.

Diese Funktionen sind nur verfügbar, solange das Angebot nicht gesperrt ist.

Word-Dokument erzeugen

  1. Klicken Sie auf Angebot erzeugen.
  2. Wählen Sie den Speicherort.
  3. Prüfen Sie den vorgeschlagenen Dateinamen Angebot_ANGEBOTSNUMMER.docx.
  4. Speichern Sie das Dokument.

IQORA bestätigt anschließend den Speicherpfad.

Siehe auch