Angebot beauftragen

Wenn ein Kunde ein Angebot annimmt, ändern Sie dessen Status auf Beauftragt. IQORA erstellt dabei automatisch einen Auftrag aus dem Angebot.

Status ändern

  1. Öffnen Sie das Angebot mit einem Doppelklick.
  2. Klicken Sie auf Angebot Status.
  3. Wählen Sie den neuen Status aus.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Verfügbare Statuswerte sind:

  • Entwurf
  • Offen
  • Versendet
  • Beauftragt
  • Abgelehnt

Angebot in Auftrag umwandeln

Sobald Sie den Status erstmals auf Beauftragt setzen, übernimmt IQORA das Angebot automatisch in die Auftragsverwaltung.

Dabei bleiben die Verbindung zum Angebot sowie die zugehörigen Kunden-, Projekt- und Positionsdaten für die weitere Auftragsbearbeitung verfügbar.

Der neue Auftrag kann anschließend unter Aufträge geöffnet und bearbeitet werden.

Angebot wird gesperrt

Nach dem Statuswechsel auf Beauftragt können Positionen und Status des Angebots nicht mehr geändert werden. Prüfen Sie deshalb vorher Kunde, Projekt, Mengen, Preise und Angebotssumme.

Angebot ablehnen

Wählen Sie Abgelehnt, wenn der Kunde das Angebot nicht annimmt. Auch ein abgelehntes Angebot ist anschließend für Änderungen gesperrt und wird in der Übersicht rot dargestellt.

Statusschaltfläche ist deaktiviert

Die Schaltfläche Angebot Status ist deaktiviert, wenn:

  • Sie nicht als Administrator angemeldet sind,
  • das Angebot bereits beauftragt wurde,
  • das Angebot abgelehnt wurde oder
  • das Angebot den Status Abgeschlossen besitzt.

Empfohlener Ablauf

  1. Angebot mit allen Positionen erstellen.
  2. Angebot als Word-Dokument erzeugen.
  3. Status auf Versendet setzen.
  4. Rückmeldung des Kunden abwarten.
  5. Bei Annahme Status auf Beauftragt setzen.
  6. Den erzeugten Auftrag in der Auftragsverwaltung weiterbearbeiten.

Siehe auch