Auftrag anlegen¶
Administratoren können neue Aufträge direkt in der Auftragsverwaltung erstellen.
Neuen Auftrag erfassen¶
- Öffnen Sie Aufträge.
- Klicken Sie auf Neuer Auftrag.
- Füllen Sie die Auftragsdaten aus.
- Klicken Sie auf Auftrag anlegen.
Eingabefelder¶
| Feld | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Auftragsnummer | Ja | eindeutige Nummer des Auftrags |
| Projekt | Ja | Name oder Kurzbezeichnung des Projekts |
| Kunde | Nein | zugeordneter Kunde |
| Beschreibung | Nein | zusätzliche Angaben zum Auftrag |
Ohne Auftragsnummer oder Projekt wird der Auftrag nicht angelegt.
Eindeutige Auftragsnummer
Verwenden Sie ein einheitliches Nummernschema, damit sich Aufträge schnell suchen und zuordnen lassen.
Übertragung an den Server¶
Nach dem lokalen Anlegen versucht IQORA, Auftragsnummer und Projektname an den verbundenen Server zu übertragen. Ist der Server vorübergehend nicht erreichbar, bleibt der Auftrag dennoch lokal gespeichert.
Auftrag aus einem Angebot¶
Ein Auftrag kann auch mit einem Angebot verknüpft sein. In diesem Fall stehen später zusätzliche Kundendaten, Angebotspositionen und die Angebotssumme für Dokumente und Kalkulationen zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie unter Angebot beauftragen.
Schaltfläche ist deaktiviert¶
Die Schaltfläche Neuer Auftrag ist nur für Benutzer mit der Rolle admin aktiviert. Wenden Sie sich bei fehlender Berechtigung an eine Administration.